Финансовый советник. Портфельные и пассивные инвестиции.
#1. Власти обязали продавцов локализованных ОФЗ платить сбор 20% с каждой сделки.
Выражаясь просто, локализованные бумаги – это те, которыми владели иностранные инвесторы и которые учитывались в зарубежной инфраструктуре, а после событий 2022 их перевели в российскую инфраструктуру.
Читать далее «Обзор финансовых новостей за неделю 15-21 мая»
Собрал за неделю несколько важных и похожих новостей – все касаются напрямую частных инвесторов.
С 1 апреля Банк России изменил правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии. Брокер исполнит поручение клиента только в случае, если уведомил его о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг.
С 21 марта 2023 года приостанавливается допуск неквалифицированным инвесторам к торгам ПАО «СПБ Биржа» новых иностранных ценных бумаг, если они учитываются в недружественном депозитарии.
И новость №2
Читать далее «Акции Гонконга попали в зону риска»
На днях пара свежих новостей подъехала и обе с оттенком негатива. Хотя мы уже привыкли…
Первое. Interactive Brokers (IB) с 24 марта ограничит для россиян и белоруссов возможность продажи любых инструментов, номинированных в евро. 13 июня 2022 года запретили покупать и шортить евро-бумаги и совершать переводы в евро. Теперь фактически вообще запретили использование евро.
Читать далее «Interactive Brokers запретил россиянам евро, а ПНК-Рентал закрывается»
Кто-то может уже слышал – в США рухнули 2 крупных банка: Silicon Valley Bank (активы 200 млрд) и банк Signature Bank (активы 110 млрд долларов). Руководство банков отстранили, назначили временных управляющих, средства передают агентству по страхованию вкладов.
Читать далее «Банкротство банков в США — начало финансового кризиса»
1 марта Финам заявил, что планирует дать инвесторам доступ к рынку Индии. Коротко о сути, «Финам» и индийская компания Ashika Group организуют доступ к Национальной фондовой бирже Индии (NSE) и Бомбейской фондовой бирже (BSE). Читать далее «Мост к индийским акциям»
Итак, годовщина военной операции и юбилейный 10-ый пакет санкций в отношении России. Я решил собрать в одном месте события, относящиеся к фондовому рынку и брокерам.
Предыстория
ЕС в десятом пакете ввел санкции против «Тинькофф-банка», Альфа-банка и Росбанка. Операции с ними надо будет завершить к 26 августа 2023 года.
США ввели санкции против множества банков: МКБ, «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка, «Левобережный», «Приморье», СДМ, УБРиР, а также инвестиционной компании «Велес капитал». До 25 мая надо завершить операции с этими структурами.
(статья постоянно обновляется)
Читать далее «Реакции брокеров и рынка на 10-ый пакет санкций: сводка и анализ»
В январе 2023 года частные инвесторы вывели из фондов облигаций почти 4 млрд рублей, из фондов на золото около 0,5 млрд рублей, и при этом завели около 1,8 млрд рублей в фонды акций и смешанных активов (на основе данных Investfunds).
По данным того же портала в 2022 году в топ-20 лучших фондов вошли 17 облигационных ПИФов.
Ожидаемый тренд, умные инвесторы – когда ставка ЦБ была высокой, цены на облигации сильно упали, и инвесторы активно заходили в облигации. После снижения ставки до 7,5% стоимость облигаций сначала остановилась, а затем и вовсе начала падать. Есть интуитивное ощущение, что ставка ЦБ может вырасти снова. Думаю, именно эти опасения подтолкнули инвесторов переложиться в акции.
Читать далее «Обзор финансовых новостей за неделю 6 – 12 февраля»
Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 30,196 триллионов акций. Цену размещения определили в размере 0,017085 рубля.
И вторая новость по этой же теме: субординированный депозит Минфина в ВТБ будет конвертирован в акции ВТБ. Сумма депозита – 100 млрд. рублей, номинал акции – 0,01 рубля. Если считать по номиналу, значит добавится ещё 10 триллионов акций ВТБ.
Грустная история на российском фондовом рынке – размытие капитала. Читать далее «Обзор финансовых новостей за неделю 30 января – 5 февраля»
На минувшей неделе международные инвесторы вложили в фонды развивающихся стран рекордный объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в эти активы $12,7 млрд, что почти в четыре раза выше показателя предыдущей недели.
По факту, скупали больше китайские компании, чем все остальные развивающиеся страны. Китай решил отменить правило нулевой терпимости к ковиду и теперь все ждут, что это раскрутит экономику Китая.
Читать далее «Обзор финансовых новостей за неделю 23-29 января»
В России появился первый биржевой фонд с расчетами в юанях от УК «Первая». Название фонда — «Фонд Сберегательный в юанях», тикер фонда – SBCN. Объекты инвестиций — инструменты денежного рынка с расчетами в юанях и в облигации российских компаний, номинированные в юанях. Начальная стоимость пая – 10 рублей.
Бенчмарк фонда — индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY, рассчитываемый Московской биржей на основании сделок репо с ЦК с КСУ с расчетами в юанях.
Приятная новость для портфельных инвесторов. Новый фонд в юанях, который можно купить за рубли — удобная валютная диверсификация. Фонд молодой, пока ещё слабый. Новость значимая, поэтому я Читать далее «Обзор финансовых новостей за неделю 16-22 января»